Potaknuto kontinuiranim porastom penetracije minimalno invazivne kirurgije i politikama koje potiču nadogradnju medicinske opreme, kinesko tržište medicinskih endoskopa pokazalo je snažnu otpornost na rast u prvoj polovici 2025. Tržišta i krutih i fleksibilnih endoskopa premašila su 55% međugodišnjeg rasta. Duboka integracija tehnološkog napretka i domaće supstitucije potiče prijelaz industrije s „širenja opsega“ na „poboljšanje kvalitete i učinkovitosti“.
Veličina tržišta i zamah rasta
1. Ukupni tržišni rezultati
U prvoj polovici 2025. godine, kinesko tržište medicinskih endoskopa nastavilo je svoj brzi rast, s porastom tržišta rigidnih endoskopa za više od 55% u odnosu na prethodnu godinu, a tržišta fleksibilnih endoskopa za više od 56%. Ako se brojke analiziraju po tromjesečjima, domaća prodaja endoskopa u prvom tromjesečju porasla je za otprilike 64% u odnosu na prethodnu godinu u vrijednosti i 58% u volumenu, što značajno nadmašuje ukupnu stopu rasta medicinske opreme za snimanje (78,43%). Ovaj rast potaknut je povećanom penetracijom minimalno invazivne kirurgije (nacionalni volumen endoskopskih postupaka porastao je za 32% u odnosu na prethodnu godinu) i potražnjom za nadogradnjom opreme (politike nadogradnje opreme dovele su do povećanja nabave za 37%).
2. Strukturne promjene u tržišnim segmentima
• Tržište krutih endoskopa: Koncentracija među stranim robnim markama povećala se, a Karl Storz i Stryker povećali su svoj kombinirani tržišni udio za 3,51 postotni bod, podižući omjer CR4 s 51,92% na 55,43%. Vodeći domaći brendovi, Mindray Medical i Opto-Meddy, zabilježili su blagi pad tržišnog udjela. Međutim, Tuge Medical pojavio se kao iznenađujući pobjednik s godišnjom stopom rasta od 379,07%. Njegovi 4K fluorescentni laparoskopi postigli su stopu uspješnosti nadmetanja od 41% u primarnim bolnicama.
• Tržište fleksibilnih endoskopa: Olympusov udio pao je s 37% na ispod 30%, dok su Fujifilm, Hoya i domaće marke Aohua i Kaili Medical zabilježile kombinirani porast od 3,21 postotnih bodova. Omjer CR4 pao je s 89,83% na 86,62%. Značajno je da je tržište jednokratnih elektroničkih endoskopa poraslo za 127% u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtke poput Ruipai Medical i Pusheng Medical ostvarile su prodaju veću od 100 milijuna juana po proizvodu, a stope penetracije u gastroenterologiji i urologiji dosegle su 18% odnosno 24%.
Tehnološke inovacije i iteracije proizvoda
1. Ključni tehnološki proboji
• Optičko snimanje: Mindray Medical lansirao je fluorescentni izvor svjetlosti HyPixel U1 4K, koji se može pohvaliti svjetlinom od 3 milijuna luksa. Njegove performanse konkuriraju onima Olympus VISERA ELITE III, a nude 30% nižu cijenu. To je pomoglo povećati tržišni udio domaćih izvora svjetlosti s 8% na 21%. MicroPort Medicalov 4K 3D fluorescentni endoskopski sustav klinički je validiran, postižući točnost fluorescentnog snimanja od 0,1 mm i čineći preko 60% primjena u hepatobilijarnoj kirurgiji.
• Integracija umjetne inteligencije: Kaili Medicalova ultrazvučna endoskopska sonda može se pohvaliti rezolucijom većom od 0,1 mm. U kombinaciji s dijagnostičkim sustavom potpomognutim umjetnom inteligencijom, povećala je stopu otkrivanja ranog raka želuca za 11 postotnih bodova. Olympusov AI-Biopsy sustav povećao je stopu otkrivanja adenoma za 22% tijekom kolonoskopije. Međutim, zbog ubrzane zamjene domaćih proizvoda, njegov tržišni udio u Kini smanjio se za 7 postotnih bodova.
• Tehnologija za jednokratnu upotrebu: Innova Medicalov ureteroskop za jednokratnu upotrebu četvrte generacije (vanjski promjer 7,5Fr, radni kanal 1,17 mm) ima stopu uspjeha od 92% u složenoj operaciji kamenaca, skraćujući vrijeme operacije za 40% u usporedbi s tradicionalnim rješenjima; stopa penetracije bronhoskopa za jednokratnu upotrebu tvrtke Happiness Factory u respiratornim ambulantama skočila je s 12% na 28%, a trošak po slučaju smanjen je za 35%.
2. Izgled novog proizvoda
• Kapsulna endoskopija: Magnetski kontrolirana kapsulna endoskopija pete generacije tvrtke Anhan Technology omogućuje način rada „jedna osoba, tri uređaja“, dovršavajući 60 želučanih pregleda u 4 sata. Vrijeme generiranja dijagnostičkog izvješća uz pomoć umjetne inteligencije smanjeno je na 3 minute, a stopa njegove penetracije u tercijarnim bolnicama povećala se s 28% na 45%.
• Pametna radna stanica: Mindray Medicalov HyPixel U1 sustav integrira 5G mogućnosti udaljenih konzultacija i podržava multimodalnu fuziju podataka (endoskopsko snimanje, patologija i biokemija). Jedan uređaj može obraditi 150 slučajeva dnevno, što je poboljšanje učinkovitosti od 87,5% u usporedbi s tradicionalnim modelima.
Pokretači politika i restrukturiranje tržišta
1. Učinci provedbe politika
• Politika zamjene opreme: Poseban program zajmova za zamjenu medicinske opreme (u ukupnom iznosu od 1,7 bilijuna juana), pokrenut u rujnu 2024., donio je značajne dividende u prvoj polovici 2025. Projekti nabave vezani uz endoskope činili su 18% ukupnih projekata, pri čemu je nadogradnja vrhunske opreme u tercijarnim bolnicama činila preko 60%, a nabava domaće opreme u bolnicama na županijskoj razini porasla je na 58%.
• Napredak projekta u okrugu Thousand: Udio rigidnih endoskopa koje su kupile bolnice na županijskoj razini smanjio se s 26% na 22%, dok se udio fleksibilnih endoskopa smanjio s 36% na 32%, što odražava trend nadogradnje konfiguracije opreme s osnovne na vrhunsku. Na primjer, bolnica na županijskoj razini u središnjoj pokrajini dobila je natječaj za Fujifilm ultrazvučni elektronički bronhoskop (EB-530US) za 1,02 milijuna juana, što je 15% više u odnosu na sličnu opremu u 2024. godini.
2. Utjecaj nabave na temelju količine
Politika nabave endoskopa temeljena na količini, provedena u 15 pokrajina diljem zemlje, rezultirala je prosječnim smanjenjem cijena stranih marki od 38% i stopom uspjeha domaće opreme koja je prvi put premašila 50%. Na primjer, u nabavi laparoskopa od strane tercijarnih bolnica u pokrajini, udio domaće opreme povećao se s 35% u 2024. na 62%, a trošak po jedinici pao je s 850.000 juana na 520.000 juana.
Kvar električnog/rasvjetnog sustava
1. Izvor svjetlosti treperi/povremeno se prigušuje
• Mogući uzroci: Loš priključak za napajanje (labava utičnica, oštećen kabel), kvar ventilatora izvora svjetlosti (zaštita od pregrijavanja), prijeteće pregorijevanje žarulje.
• Radnja: Zamijenite utičnicu i provjerite izolaciju kabela. Ako se ventilator ne okreće, isključite uređaj da se ohladi (kako biste spriječili pregorijevanje izvora svjetlosti).
2. Curenje opreme (rijetko, ali fatalno)
• Mogući uzroci: Propadanje unutarnjeg kruga (posebno visokofrekventni elektrokirurški resekcijski endoskopi), kvar vodootporne brtve, što omogućuje prodiranje tekućine u krug.
• Rješavanje problema: Pomoću detektora curenja dodirnite metalni dio uređaja. Ako se oglasi alarm, odmah isključite napajanje i obratite se proizvođaču radi pregleda. (Nikako nemojte nastaviti koristiti uređaj.)
Karakteristike nabave na regionalnoj i bolničkoj razini
1. Regionalna tržišna diferencijacija
• Nabava krutih endoskopa: Udio u istočnoj regiji povećao se za 2,1 postotni bod na 58%. Potaknuta politikama nadogradnje opreme, nabava u središnjoj i zapadnoj regiji povećala se za 67% u odnosu na prethodnu godinu. Županijske bolnice u provinciji Sečuan udvostručile su nabavu krutih endoskopa u odnosu na prethodnu godinu.
• Kupnja fleksibilnog opsega: Udio u istočnoj regiji smanjio se za 3,2 postotna boda na 61%, dok su središnja i zapadna regija zabilježile kombinirani porast od 4,7 postotnih bodova. Kupnja fleksibilnog opsega od strane tercijarnih bolnica u provinciji Henan porasla je za 89% u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno usmjerena na vrhunske proizvode poput ultrazvučnih endoskopa i endoskopa s povećalom.
2. Stratifikacija potražnje na razini bolnice
• Tercijarne bolnice ostale su glavni kupci, s kupnjom rigidnih i fleksibilnih oksimetrijskih uređaja koji čine 74% odnosno 68% ukupne vrijednosti. Usredotočili su se na vrhunsku opremu poput 4K fluorescentnih laparoskopa i elektroničkih bronhoskopa. Na primjer, tercijarna bolnica u istočnoj Kini kupila je KARL STORZ 4K torakoskopski sustav (ukupna cijena: 1,98 milijuna juana), s godišnjim troškovima za podršku fluorescentnim reagensima većim od 3 milijuna juana.
• Bolnice na županijskoj razini: Postoji značajna potražnja za nadogradnjom opreme. Udio osnovnih proizvoda ispod 200.000 juana u kupnji rigidnih endoskopa pao je s 55% na 42%, dok se udio modela srednje klase s cijenom između 300.000 i 500.000 juana povećao za 18 postotnih bodova. Kupnja mekih endoskopa uglavnom su gastroskopi visoke razlučivosti domaćih tvrtki Kaili Medical i Aohua Endoscopy, s prosječnom cijenom od približno 350.000 juana po jedinici, što je 40% niže od cijene stranih marki.
Konkurentsko okruženje i korporativna dinamika
1. Strateške prilagodbe stranih brendova
• Jačanje tehnoloških barijera: Olympus ubrzava uvođenje svog sustava AI-Biopsy u Kini, surađujući s 30 tercijarnih bolnica klase A kako bi uspostavio centre za obuku za AI; Stryker je lansirao prijenosni 4K fluorescentni laparoskop (težine 2,3 kg), postižući stopu uspjeha od 57% u centrima za dnevnu kirurgiju.
• Teškoće u prodiranju u kanale: Stopa uspjeha stranih marki u bolnicama na županijskoj razini pala je s 38% na 29% u 2024. Neki distributeri prelaze na domaće marke, poput distributera japanske marke u istočnoj Kini, koji je napustio svoje ekskluzivno zastupanje i prešao na proizvode Mindray Medical.
2. Ubrzavanje domaće supstitucije
• Uspješnost vodećih tvrtki: Prihodi tvrtke Mindray Medical od poslovanja s rigidnim endoskopima porasli su za 55% u odnosu na prethodnu godinu, a dobiveni ugovori dosegnuli su 287 milijuna juana; poslovanje s fleksibilnim endoskopima tvrtke Kaili Medical zabilježilo je porast bruto profitne marže na 68%, a stopa penetracije ultrazvučnih endoskopa s umjetnom inteligencijom u gastroenterološkim odjelima premašila je 30%.
• Uspon inovativnih tvrtki: Tuge Medical ostvario je brz rast kroz model „oprema + potrošni materijal“ (godišnja stopa otkupa fluorescentnih sredstava iznosi 72%), a prihod u prvoj polovici 2025. premašio je prihod cijele 2024. godine; Opto-Mandyjev 560nm poluvodički laserski sustav čini 45% urološke kirurgije, što je 30% niže od cijene uvezene opreme.
Izazovi i budući izgledi
1. Postojeći problemi
• Rizici u lancu opskrbe: Ovisnost o uvozu vrhunskih optičkih komponenti (kao što su snopovi optičkih vlakana za snimanje) ostaje na 54%. Dodavanje endoskopskih komponenti na američki popis kontrole izvoza povećalo je broj dana obrta zaliha za domaće tvrtke sa 62 dana na 89 dana.
• Slabosti u kibernetičkoj sigurnosti: 92,7% novih endoskopa oslanja se na intranet bolnica za prijenos podataka, no ulaganja u sigurnost domaće opreme čine samo 12,3% proračuna za istraživanje i razvoj (u usporedbi s globalnim prosjekom od 28,7%). Jedna tvrtka uvrštena na STAR Market dobila je upozorenje Žuti karton prema EU MDR-u zbog korištenja čipova koji nisu certificirani prema FIPS 140-2.
2. Prognoza budućeg trenda
• Veličina tržišta: Očekuje se da će kinesko tržište endoskopa premašiti 23 milijarde juana u 2025. godini, pri čemu će endoskopi za jednokratnu upotrebu činiti 15% ukupnog tržišta. Predviđa se da će globalno tržište dosegnuti 40,1 milijardu američkih dolara, a azijsko-pacifička regija predvodit će stopu rasta (9,9%).
• Tehnološki smjer: 4K ultra visoka razlučivost, dijagnostika potpomognuta umjetnom inteligencijom i fluorescentna navigacija postat će standardne značajke, a očekuje se da će tržišni udio pametnih endoskopa doseći 35% do 2026. Kapsulni endoskopi bit će nadograđeni multispektralnim snimanjem i 3D rekonstrukcijom. Baza Anhan Technology u Wuhanu zauzet će 35% domaćeg tržišnog udjela nakon početka proizvodnje.
• Utjecaj politike: „Nadogradnja opreme“ i „Projekt tisuću županija“ i dalje generiraju potražnju. Očekuje se da će nabava endoskopa za bolnice na razini županija porasti za 45% u odnosu na prethodnu godinu u drugoj polovici 2025., sa stopom uspješnosti domaće proizvedene opreme većom od 60%.
Političke dividende i dalje se oslobađaju. „Nadogradnja opreme“ i „Projekt tisuću okruga“ dovest će do 45%-tnog međugodišnjeg povećanja nabave endoskopa od strane bolnica na županijskoj razini u drugoj polovici godine, a očekuje se da će stopa uspješnosti domaće opreme premašiti 60%. Potaknuto tehnološkim inovacijama i političkom podrškom, kinesko tržište medicinskih endoskopa prelazi iz „praćenja“ u „uspoređivanje“, krećući se na novo putovanje visokokvalitetnog razvoja.
Mi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., smo proizvođač u Kini specijaliziran za endoskopski potrošni materijal, uključujući GI liniju kao što jepinceta za biopsiju, hemoklip, polipa, igla za skleroterapiju, kateter za raspršivanje, citološke četkice, vodilica, košara za skupljanje kamenja, kateter za nosnu bilijarnu drenažuitd. koji se široko koriste uElektronski magnetski sustav, ESD, ERCPI urološka linija, kao što jeureteralni pristupni omotačiureteralna pristupna ovojnica s usisavanjem, kamen,košara za vađenje mokraćnog kamenca za jednokratnu upotrebuiurološka vodilicaitd.
Naši proizvodi imaju CE certifikat, a naši pogoni ISO certifikat. Naša roba se izvozi u Europu, Sjevernu Ameriku, Bliski istok i dio Azije te je stekla široko priznanje i pohvale kupaca!
Vrijeme objave: 12. kolovoza 2025.